Хто придумав портфельне інвестування?

Портфельна стратегія Asset Allocation Її автор – Гаррі Марковіц , нобелівський лауреат.Mar 15, 2022

Портфельні інвестиції являють собою купівлю акцій, які не дають право вкладникам впливати на функціонування підприємств і становлять менше ніж 10% у загальному акціонерному капіталі підприємства, а також облігацій, векселів та інших боргових цінних паперів власного і позикового капіталу.

Портфельні інвестори прагнуть мінімізувати ризики й отримувати регулярний дохід від декількох об’єктів. Основний актив фінансових вкладень – цінні папери. При прямих інвестиціях об’єктами можуть виступати виробничі фонди, частки в статутному капіталі, права.

Іноземні інвестиції – інвестиції однієї країни в іншу. Прямі інвестиції – вкладення, що забезпечують тривалий контроль інвестора над господарськими операціями компанії-одержувача, чим і відрізняються від портфельних інвестицій, які орієнтовані на короткострокові фінансові вигоди.